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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
El Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth y las oficinas familiares
El Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth indica que en Latinoamérica, una parte importante de las oficinas familiares se concentra en rentabilidades anuales de entre 5 % y 10 %.
Claves de la nota
- Casi 90 % de los encuestados reportó un desempeño positivo de sus portafolios en lo que va del año.
- El informe se elaboró a partir de una encuesta a 351 oficinas familiares de 40 países.
- En América Latina, 52 % prevé incrementar su inversión en renta variable de mercados desarrollados.
La inflación se posicionó en 2026 como una de las principales preocupaciones para las oficinas familiares a nivel global, con especial relevancia en América Latina, donde los inversionistas de grandes patrimonios mantienen una estrategia de diversificación y gestión activa pese a un entorno marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.
Así lo revela el Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth, elaborado a partir de una encuesta realizada entre junio y julio a 351 oficinas familiares de 40 países.
De acuerdo con el informe, casi 90 % de los encuestados reportó un desempeño positivo de sus portafolios en lo que va del año.
En América Latina, una parte importante de las oficinas familiares se concentra en rentabilidades anuales de entre 5 % y 10 %.
Sin embargo, este desempeño convive con mayores preocupaciones sobre la inflación, las tasas de interés, la estabilidad del sistema financiero y la volatilidad de los mercados.
Las disputas comerciales y los aranceles, que encabezaban las preocupaciones en 2025, perdieron relevancia durante este año, indica Citi Wealth.
Ante este escenario, las oficinas familiares están poniendo mayor énfasis en activos que permitan preservar el valor real de sus patrimonios, incluyendo instrumentos de ingresos de corto plazo, exposiciones de mayor calidad y diversificadores sensibles a la inflación.
Estrategias de inversión y portafolios globales
Más de 40% de las oficinas familiares a nivel global no realizó cambios importantes en sus portafolios frente a los acontecimientos geopolíticos recientes, a pesar de que la estrategia tampoco ha implicado una salida generalizada de los mercados.
Otras optaron por ajustes específicos y gestión activa.
En América Latina, 30 % favoreció la gestión activa y 13 % recurrió a estrategias de cobertura.
Otro cambio destacado por Citi Wealth es el retorno de la renta variable como principal destino para nuevos capitales.
Casi la mitad de las oficinas familiares aumentó su exposición a acciones públicas durante el año.
En América Latina, 52 % prevé incrementar durante los próximos 12 meses su inversión en renta variable de mercados desarrollados.
La región también presenta una elevada participación de activos tradicionales líquidos, con 33 % de las asignaciones en renta variable pública y 24 % en renta fija.
Transformación organizativa y desafíos futuros
América Latina lidera la adopción de comités formales de inversión, con 68% frente a 63 % global, mientras 86 % realiza evaluaciones periódicas de desempeño y reajuste de portafolios, según el reporte que identifica además una transformación organizativa.
El reporte identifica además una transformación organizativa.
La inteligencia artificial también avanza desde la experimentación hacia aplicaciones concretas.
Las oficinas familiares latinoamericanas destacan en automatización de flujos de trabajo y conciliaciones, con beneficios asociados a la reducción del trabajo manual y una mayor precisión de los reportes.
Al mismo tiempo, la internacionalización añade complejidad.
Un 58% de las oficinas familiares latinoamericanas espera experimentar una mayor internacionalización de la familia en los próximos cinco años, frente a 38 % global.
La inflación y las tasas de interés cobran gran importancia, pero siguen desplegando capital con una disciplina notable
Afirmó Richard Weintraub, de Citi Wealth.
La sucesión representa otro desafío: solo 9 % de las oficinas familiares latinoamericanas se considera bien preparada para transiciones de liderazgo, la proporción más baja entre las regiones analizadas.
